故事发生在5000年前的埃及。法老胡夫（杰克·霍金斯JackHawkins饰）四处征战捷报连连，带回了大量的金银财宝和战俘。幻想着获得永生的法老命令战俘中的一位名叫瓦石塔（詹姆斯·罗伯逊·贾斯蒂JamesRobertsonJustice饰）的建筑师为他建造金字塔。瓦石塔和胡夫之间达成了协议，根据金字塔工程的推进分批释放战俘。金字塔的建造有条不紊的进行着，然而，就在工程即将结束之时，野心勃勃的皇妃奈里夫（琼·柯琳斯JoanCollins饰）暗杀了胡夫和皇后奈拉（克里玛Kerima饰）。皇家祭司哈马（亚历克斯·米诺蒂斯AlexMinotis饰）在最后关头遵守了胡夫的承诺，释放了瓦石塔和他的族人。

影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。