上世纪三十年代，巍巍吕梁山下，晋商西进创造了繁荣富庶的柳林镇明清街，一年一度盛况空前的元宵节盘子会上，知识青年张玉清和李改英相识、相恋，掀起了一段美好浪漫的爱情故事。随着日军入侵柳林，美好爱情被迫中断，幸福家园受到破坏，人民群众遭遇血腥屠杀。残酷的对敌斗争，使张玉清和李改英的爱情经受了重重磨难，张玉清以坚贞的革命意志，严守纪律，忍辱负重。随着地下活动的步步深入，二人的工作误解、感情矛盾不断激化，最终张玉清被日军残忍杀害，魂断清河，浪漫爱情凄美落幕。李改英在经受感情的痛苦折磨后，逐步成长为一位意志坚定、机智勇敢的八路军战士，怀着家仇国恨走向新的战场。

抗日战争时期，黑山镇上，日寇正用残忍的狩猎方式处理我军战俘。女地下党员苏雅（甄锡 饰）和小夏也不幸被日军俘获，游击队知悉后想办法营救，日军抢先一步逃离。护士出身的安娜（蓝盈莹 饰）是一名见习修女，她趁随神父去给阿部（安龙 饰）治病之机营救被俘的苏雅和小夏，此时小夏已咬舌自杀，苏雅也遭受了令人发指的严刑拷打。劳工营的女俘听说要将她们送去做慰安妇，恳求安娜帮忙逃走，安娜假装治伤混入女俘牢房。游击队通过安娜知道了苏雅的处境，他们里应外合组织越狱最终成功，但慌乱中只接走了其他女囚，偏偏拉下了安娜和苏雅......