马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。

故事发生在1660年的法国，国王路易（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）整日沉湎于酒色之中，无心朝政，使臣民们生活在水深火热之中。路易有一个孪生弟弟名为菲利普（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰），史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折，可实际上，他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中，隐姓埋名，生长在此。国王的昏庸让内务大臣科贝尔（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）和火枪手队长达达尼昂（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）感到大为不满，他们决定找到菲利普，扶持他推翻哥哥的统治，登上王位。贪婪的财政大臣富凯（帕特里克·麦高汉 Patrick McGoohan 饰）早先一步找到了菲利普，他和国王一起设计，给菲利普带上铁面，投入了深牢之中。